蓝色是被动的颜色，歌里面不是也唱道“蓝色是忧郁”么，于是本片的另一关键人物：悲伤情绪小人SADNESS则被设定为蓝色。故事的开端，就是因为莱莉一家搬家的“意外”使得SADNESS不断触摸到原本黄色的快乐记忆球乃至核心记忆，进而导致JOY行动“挽救”的进程中被一起卷离“情绪总部”而引发的一系列惊险大作战。与快乐、积极、自信的JOY截然相反，SADNESS最难忘的时刻总关乎悲伤，即使是在JOY认为快乐的时刻，她也总能敏感捕捉到令人悲伤的记忆。每当挫折或变故来临，忧伤又自卑的SADNESS更是忧心忡忡地无力到连路都走不动，且别说那惟妙惟肖的表情动作，光看一眼她那通体发着蓝光的皮肤和头发、穿着厚厚的白色毛衣、拖着那似乎永远积极不起来的笨笨身躯，你是联想到了寒冬还是冰山呢？
你是这个地球上，最聪明的孩子。
